수집된 보고서

예선테크는 기능성 점착소재 전문기업으로, 2025년 하반기 흑자전환 후 2026년 상반기 매출 215억원(전년동기 +11%), 영업이익률 -6.2%→3.9%로 4분기 연속 영업이익 흑자를 유지하고 있다. 성장은 세 가지 신사업 동력에 기반한다: 대형 OLED Encapsulation 소재(97"까지 대응, 글로벌 시장 9.9B$→22.8B$), Auto Display/HVAC용 점착소재(시장 17.3B$→55.1B$), 대형 2차전지 열폭주 방지 Flame Barrier(시장 181B$→432B$). 회사는 매출을 2025년 215억에서 2026년 379억으로 확대하고, 2029년 글로벌 점유율 40% 달성을 목표로 한다. 다만 세 신규시장의 양산 공급 실적은 아직 초기 단계로, 고객사 검증과 라인 확대 스케줄이 성장 지속성의 핵심 리스크다.

웰크론의 성장 스토리는 K-방산 수출 확대와 냉감침구 수요라는 두 가지 구조적 동력에 기반한다. 방산은 국내 방탄판 시장점유율 70%에서 현대로템·한화에어로스페이스의 장갑차 동반 수출 구조로 수혜를 누리며, 부가장갑 매출이 2024년 111억원에서 2029년 500억원 규모로 4.5배 확대될 전망이다. 리빙은 2020~2025년 아이스침구 출고량이 CAGR 64.7%로 약 12배 증가하며 5년 연속 완판을 이어왔고, 코스트코 등 글로벌 유통망 확장이 성장 모멘텀을 더한다. 연결 기준 2025년 영업손실 -111억원은 자회사 손상평가 영향이며, 별도 기준 영업이익 67억원(YoY +69.4%)으로 본업 수익성 개선이 확인된다. 다만 사업계획상의 목표 매출은 확정 가이던스가 아니며, 턴어라운드 가시화가 핵심 리스크다.

아이언디바이스는 아날로그·디지털·파워를 한 칩에 구현하는 혼성신호 SoC 반도체 팹리스로, 피지컬 AI 시대 개화와 화합물 전력반도체 수요 확대에 따른 구조적 성장이 기대되는 기업이다. 성장동력은 ① 스마트폰·태블릿·전장·웨어러블로 확대되는 스마트파워앰프의 적용처 다변화, ② GaN/SiC 게이트드라이버 IC의 AI 데이터센터 800V HVDC 전환, 휴머노이드 로봇, EV 등 신규 시장 진입이다. 정량적으로 2Q26 매출은 전년동기 대비 538% 증가한 57억원을 기록하며 분기 가속이 뚜렷하고, 누적 1H26 매출 104억원은 2025년 연간 매출 101억원을 이미 넘어섰다. 다만 R&D 투자 확대로 영업적자('25년 -56억원, 1H26 -23억원)가 지속되어 수익성 개선이 과제로 남아 있으며, '26년 하반기 파워IC 양산 개시와 화합물 전력반도체 매출 확대가 흑자전환의 트리거로 제시된다.

신한투자증권은 정유 섹터에 '비중확대'를 유지하며, 전쟁 완화 이후에도 정제마진 강세 사이클이 전쟁보다 길게 이어질 전망을 제시했다. 원유는 우회 송유관과 STS 환적으로 조달 위험이 빠르게 완화되는 반면, 중동·러시아 정제설비 차질과 역대 최저 OECD 재고로 제품 공급 정상화는 더디게 진행된다. 하반기 복합정제마진은 배럴당 30달러, 2027년 19달러로 전쟁 이전(4Q25 10달러)을 상회할 것으로 본다. Top Pick S-Oil은 실적 상향(26년 OP +12%, 27년 +23%)을 반영해 목표주가 20만원으로 상향, 12개월 선행 PBR 1.2배는 업사이클 평균 1.7배를 하회해 리레이팅 여지가 크다. 차선호주 SK이노베이션은 정유·윤활 현금흐름과 배터리 투자 축소로 펀더멘털 개선이 유효하다.

신영증권이 통신장비 섹터에 비중확대 의견을 제시하며, AI 데이터센터용 광통신 시장이 2026년 711억달러에서 2028년 2,861억달러로 확대될 것으로 전망했다. 성장 동력은 AI 칩 출하량 증가와 칩당 대역폭 확대(B200 400Gbps→Rubin 1.6Tbps), 그리고 CPO·OCS 도입으로 광통신 침투 영역이 스케일아웃에서 스케일업 네트워크까지 확장되는 데 있다. 엔비디아의 CPO 양산 공식화와 루멘텀·코히런트의 일정 지연 부인으로 양산 우려가 상당 부분 해소됐고, 미국 FCC의 중국산 트랜시버 규제 가능성도 비중국 업체와 CPO 기업들의 점유율 확대를 촉진할 전망이다. Top Pick으로 RF머트리얼즈(목표주가 68,000원, 상승여력 78%)를 제시하고 오이솔루션(목표주가 35,000원)에도 매수 의견을 부여했다. 다만 엔비디아 광통신 로드맵 지연이나 중국산 규제 강도가 시장 전망의 핵심 리스크로 남아 있다.

iM증권이 8월 28일 발간한 방위산업 코멘트는 한화에어로스페이스가 미 육군 차세대 자주포 시제품 계약자로 선정된 사건이 갖는 구조적 의미를 집중 조명한다. RDP 미체결이라는 국가적 한계와 BAA의 50% 가격 페널티를 OTA 적용과 Hanwha Defense USA 법인을 통한 미국 현지 조달로 우회한 점, 그리고 실전배치 이력 없이 Caesar 등 경쟁 제품을 제친 K9MH의 자체 개발력을 통해 한국 방산이 TYPE 3 단계로 도약했다고 평가했다. 시제품 계약은 18대 규모 약 2.6억 달러이며, 2028년 2분기 목표 양산계약이 성사되면 최대 498대 생산으로 미국 연간 무기 수입액을 넘어서는 이례적 규모가 될 전망이다. 이를 계기로 미국 내 생산 및 유지보수 거점이 확보되면 XM30 장갑차 교체사업, 비궁 미사일 등으로 후속 수출 확장이 가능해지며, 폴란드 천무, 호주 레드백에 이어 한국 방산이 선진형 수출 모델을 갖추었다고 진단했다. 투자전략으로 방위산업 Overweight을 유지하며 적극적인 비중확대를 권고했다.

하나증권은 2차전지 섹터에 대해 Overweight 의견을 유지하며, 미국 EV 배터리 시장의 단기 부진에도 불구하고 장기 성장 당위는 확고하다고 판단했다. 7월 미국 BEV 판매가 YoY -28% 감소하고 한국 셀 메이커의 미국향 EV 배터리 출하 비중이 2025년 3분기 47%에서 2026년 2분기 18%로 급락하는 등 단기 부진이 뚜렷하지만, SUV·트럭 비중 70%, 낮은 휘발유 가격, 긴 주행거리 등 미국 고유의 구조적 요인이 EV 채택을 어렵게 만들기 때문이라는 진단이다. 다만 자율주행·SDV 구현에 EV가 필수적이며, 주차된 차량이 AI 추론용 분산 컴퓨팅 노드(토큰 팩토리)로 활용되면서 자동차가 감가상각 자산에서 생산 자산으로 전환될 것으로 보았다. LG에너지솔루션에 BUY·목표주가 480,000원, 삼성SDI에 BUY·목표주가 667,000원을 제시하며, 자율주행·토큰 팩토리 경쟁에서 앞서가는 OEM과 거래하는 LG에너지솔루션과 EV CAPA 여력을 확보한 삼성SDI를 장기 수혜주로 제시했다.

하나증권 유틸리티 위클리는 2027년 예산안에 한국전력과 한국수자원공사에 대한 정부 신규 출자가 언급된 점을 주목하며, 자본확충이 환영할 만하지만 전기요금 인상 대신 출자 방식이 선호되는 상황이라 시장 참여자 선호도가 낮다고 평가했다. 2026년 2분기 말 기준 약 11조원의 추가 자본 조달이 필요할 것으로 추정되며, 웨스팅하우스 지분 인수 가능성까지 상상 가능한 범위에 포함된다고 봤다. 한편 정부는 전기요금 인하를 강력 추진 중이어서 원가 충격이 재현되지 않는 한 요금 인상은 기대하기 어려운 상황이다. 12차 전력수급기본계획에서는 2040년 재생에너지 보급 전망을 자가용 제외 220GW로 제시했고, 탄소중립기본법 개정안도 통과되며 2035년 53~61% 감축 목표가 법제화됐다. KAU25 배출권 가격은 YTD 183.2% 상승하며 강세를 이어갔다.

현대차증권이 WRC 2026 방문 후기를 바탕으로 중국 휴머노이드 로봇 산업이 시연 단계를 넘어 양산 단계로 진입했다고 진단했다. 중국 휴머노이드 시장은 2024년 27.6억 위안에서 2029년 750억 위안으로 성장 전망이며, 1H26 글로벌 출하량은 2.2만 대, 2026년 연간 5만 대 이상이 예상된다. 동력은 15차 5개년 계획에서 로보틱스를 8대 전략산업으로 격상하고 하모닉 감속기 70% 이상, 휴머노이드 전용 부품 75~90%까지 국산화율을 높인 공급망 자립이다. 미국이 중국산 수입 규제와 공급망 탈의존을 추진하면서 한국 전동화·로보틱스 밸류체인에 기회가 생겼으며, 현대차(BUY, TP 63만원), 현대모비스(BUY, TP 69만원), 로보티즈(BUY, TP 38만원 하향)를 관심 종목으로 제시했다. 다만 출하의 60% 이상이 공연·연구용으로 산업 현장 본격 투입은 초기 단계라는 점과 VLA 추론 칩·촉각 센서 등 차세대 병목 부품의 수입 의존 잔존이 리스크다.

NVIDIA의 FY2Q27 매출액은 USD 96.2B(YoY +105.9%)로 가이던스와 컨센서스를 모두 상회했고, Non-GAAP GPM 75.0%, EPS USD 2.22도 컨센서스를 웃돌았다. FY3Q27 가이던스 USD 105.8~110.2B도 컨센서스를 상회하며 데이터센터 매출 USD 89.0B(YoY +116.6%) 중심의 성장이 이어진다. 회사는 FY2028 매출 성장률을 70% 이상으로 제시했는데, 컨센서스 +44.5%를 크게 웃도는 수준으로 고객 수요상 두 배도 가능하나 공급 제약을 반영한 수치다. 상위 5대 Hyperscaler CapEx가 2027년 1.3조 달러로 상향되고 Vera Rubin이 FY3Q27 매출의 약 20%를 차지할 예정인 점도 모멘텀이다. 현대차증권은 AI 산업에 OVERWEIGHT를 유지하며, 다만 메모리 가격 상승으로 GPM이 FY4Q27F 71~72% 저점을 찍은 뒤 FY2028 72~73%로 회복할 전망이어서 단기 마진 부담은 리스크로 남아 있다고 평가했다.

이노테크는 디스플레이 중심의 복합 신뢰성 시험장비 전문기업으로, 반도체·MLCC 등 신규 응용처로 사업영역을 확대하며 구조적 성장 중이다. 디스플레이 장비 매출은 2023년 84억 원에서 2025년 244.6억 원으로 3배 성장했고, 반도체 장비도 2024년 0.8억 원에서 2025년 32.5억 원으로 본격화되어 2026년 70억 원까지 확대될 전망이다. 동력은 폴더블 디스플레이 확산과 AI 인프라 투자에 따른 HBM·고성능 MLCC 수요 증가, 그리고 환경제어·기계구동·센서·소프트웨어를 통합한 Total Solution 역량이다. 연결 매출은 2025년 757억 원에서 2026년 858억 원으로 증가 전망이며, 영업이익률은 8.8%→11.4%로 꾸준히 개선되고 있다. 다만 평택 신공장(생산능력 4배 확대) 가동 이후 반도체·MLCC 등 신규 분야의 반복 수주 확보가 핵심 과제로 남아있다.

디에스엠은 자동차 파인블랭킹 정밀부품과 차세대 레저 플랫폼의 합병 법인으로, 전기차용 회전형 시트 부품·9.81파크 글로벌 라이선싱·고전압 슈퍼커패시터 등 다중 성장축을 구축 중인 기업이다. 핵심 동력은 전동화·자율주행 전환에 따른 고정밀 시트 메커니즘 수요 확대, 글로벌 테마파크 시장 연평균 10.6% 성장, 체험형 콘텐츠에 대한 소비 트렌드 변화다. 2026년 합산 매출은 580억 원으로 전년 대비 회복이 전망되며, 모노리스 사업부는 2023년 143.8억 원에서 2026년 200억 원으로 꾸준히 확대될 것으로 예상된다. 다만 2025년 영업손실 79.3억 원, 부채비율 102% 등 현재 수익성과 재무구조는 취약해, 실적 전환은 신규 부품 양산 안정화·2027년 인천공항점 개장·해외 라이선싱 본계약 전환·슈퍼커패시터 인증 검증에 따라 좌우된다.

나래나노텍은 OLED 정밀 코팅·포토 공정장비를 기반으로 반도체 PLP, 차세대 이차전지, 페로브스카이트 태양전지, 차량용 Free Shape 디스플레이로 사업영역을 확대하는 구조적 전환 과정에 있다. 성장 동력은 디스플레이에서 축적한 정밀 도포·건조·인쇄 기술을 공통 플랫폼으로 타 산업에 적용하는 기술 확장 역량과, 2026년 글로벌 OLED 장비투자 77% 증가 및 8.6세대 IT OLED 라인 투자 확대 등 외형적 수주 환경 개선이다. 2025년 매출 545억 원에서 2026년 870억 원으로 약 60% 성장이 예상되며, 반도체 100억 원·신사업 110억 원이 새로운 성장축으로 가세할 전망이다. 다만 3개년 연속 영업손실과 2025년 순이익 흑자의 대부분이 토지보상금 비경상손익에 기인해 수익성 지속성은 추가 확인이 필요하다. 신규 사업의 반복 수주와 양산 채택 여부, 중국 현지 장비업체와의 경쟁 심화가 핵심 리스크다.

TKG휴켐스의 향후 12개월 EV/EBITDA는 과거 평균 6.27배 대비 2배 수준에 머물러 있다. 리포트는 이를 단순 저평가가 아니라 사이클 화학사에 대한 시장의 불신으로 해석한다. 올해 실적 개선은 MNB 증설과 DNT 업황 호조가 동시에 작용한 결과이며, 리레이팅을 위해 필요한 것은 추가 이익 상향이 아니라 (1) MNB를 중심으로 이익 저점이 구조적으로 높아졌다는 확인, (2) 축적된 현금이 높은 자본효율의 투자·주주환원으로 연결된다는 신뢰, (3) 2028년 이후 질산·니트로화 기술 기반 인접 사업 확대 경로 제시다. 결론적으로 향후 주가 상승의 동력은 EBITDA 자체의 증가가 아니라 적용 배수의 정상화에서 발생할 것으로 본다. 성장 스토리가 핵심인 리포트라기보다 밸류에이션 재평가와 자본배분 신뢰 회복이 중심 축이다.

SCL사이언스는 지혈제 개발사에서 바이오 물류·검진·원격판독·CRO·암 백신 개발을 아우르는 종합 헬스케어 기업으로 사업 영역을 확장하고 있다. 매출은 2022년 4억 원에서 2026년 347억 원으로 급증할 전망이며, 적자 폭도 빠르게 축소돼 2026년 영업이익 흑자 전환이 예상된다. 성장 동력은 ① '이노씰 플러스 DL' 지혈제의 적응증 확장과 정선메디칼과의 77억 원 규모 유통 계약, ② 자회사 네오젠로직의 AI 플랫폼 'DeepNeo' 기반 mRNA·펩타이드 암 백신 파이프라인(2027년 미국 FDA IND 신청 목표) 등이다. 다만 암 백신은 아직 임상 진입 전 단계로 상업화 시점과 성공 여부에 불확실성이 크고, 투자의견은 'Not Rated'다.

SK텔레콤이 자회사·관계사인 SK호라이즌과 SK하이퍼와의 시너지 효과를 본격화하며 구조적 성장 전환이 기대되는局面으로 평가된다. 두 계열사와의 협업·통합을 통해 통신 본업 외 신규 사업 포트폴리오를 확대하고, 이를 기반으로 실적·밸류에이션 개선 모멘텀이 작동하는 구간에 진입했다는 것이 리포트의 핵심 논지다. 리포트에 포함된 주가 차트상 목표주가대는 약 25만~28만 원 수준으로 추정되며, 시너지 가시화에 따른 멀티플 리레이팅 여지가 투자 포인트로 제시된다. 다만 리포트 본문이 차트 데이터 형태로만 추출되어 구체적인 매출·이익 전망치나 목표주가 수치의 정확한 확인은 제한적이라는 점이 한계다.

GS건설은 주택 수익성 회복, 데이터센터 신성장동력, 원전 추가 옵션이라는 '삼박자' 성장을 갖춘 건설주로 평가된다. 특히 GS그룹의 동해 AI 데이터센터(총 2.4GW)는 MW당 100억 원 적용 시 1GW 기준 약 10조 원의 대규모 잠재 수주를 의미하며, 연내 착공 가시화 시 실적 추정치 상향과 PBR 리레이팅이 기대된다. 주택은 2026년 저점을 통과한 뒤 고수익 현장 매출 인식 본격화로 GPM이 12~15% 수준으로 정상화되며 2027년부터 매출 회복 국면에 진입한다. 실적 추정치상 매출액은 2026년 1.1조 원 저점 후 2027년 11.0%, 영업이익은 2027년 48.8% 증가가 전망된다. 대신증권은 12개월 선행 BPS 60,026원에 Target PBR 0.73배를 적용해 목표주가 44,000원(상승여력 24.5%)을 제시하며 BUY를 유지했다.

현대차는 2026 CEO Investor Day에서 자동차 판매를 넘어 로보틱스·SDV·자율주행·AI 데이터센터로 사업영역을 확장하는 구조적 성장 로드맵을 제시했다. 2030년까지 글로벌 판매 410만→555만 대, xEV 비중 23%→60%, 영업이익률 6.2%→9%+를 목표로 상향 설정하며, Boston Dynamics 연계 로보틱스 미국 양산(연 3만 대), 새만금 AI 데이터센터(100MW·5만 GPU), EREV·SDV 단계적 상용화 등 신규 성장동력을 구체화했다. 2026~2028F 매출은 194조→226조 원으로 확대될 전망이며, 현대차증권은 BUY 의견과 목표주가 63만 원을 유지한다. 다만 로보틱스 생산법인 세부내용과 새만금 이행 계획의 구체성 부족이 단기 모멘텀 약화로 작용할 가능성이 리스크다.

8월 27일 KOSPI는 1.53%, KOSDAQ은 1.30% 상승 마감하며 양대 지수 동반 강세를 보였다. 엔비디아의 시장 기대를 상회하는 AI 데이터센터 실적과 가이던스 발표로 반도체 투자심리가 개선되며 대형주를 중심으로 갭상승 출발했고, 이후 삼성전자와 SK하이닉스는 차익실현으로 상승폭을 일부 반납했으나 KOSDAQ은 반도체 소부장 강세에 지수 상승이 확대됐다. LS ELECTRIC, HD현대일렉트릭 등 전력기기주는 미국 내 현지 생산기지를 보유한 국내 업체에 대한 수혜 기대에 급등했고, 정부가 3차 ESS 입찰을 1GW 이상으로 확대 검토한다는 소식에 2차전지주도 강세를 보였다. 다만 한국은행이 8월에도 기준금리를 3.00%로 인상하고 잭슨홀 기조연설을 앞두고 있어 통화정책 경계감이 남으며, PCE 물가가 소폭 상회한 점도 추가 상승 탄력을 제한했다.

KB증권 모닝코멘트는 미국 3대 지수가 일제히 상승했다고 진단했다. 엔비디아가 +8.74% 급등하며 AI 수요의 견조함을 입증했고, 세일즈포스도 호실적과 전망 상향에 22%대 급등하며 소프트웨어 섹터를 동반 강세로 이끌었다. 다만 미국 행정부의 반도체 추가 관세 검토 보도에 마이크론 등 일부주는 약세를 보였다. FICC에서는 워시 의장 잭슨홀 연설을 앞두고 관망세가 우위였으며, 미국·이란 갈등 재부각으로 유가가 1.58% 상승했다. 유럽은 프랑스의 대선 국면 정치·재정 우려로 -1.68% 하락했고, 중국은 AI 하드웨어 중심으로 상승 흐름을 보였다.

2026년 8월 28일자 데일리 모닝브리프입니다. 한국은행의 2연속 기준금리 인상에도 엔비디아 호실적에 힘입어 KOSPI가 전 거래일 대비 1.5% 상승한 6,912.4P, KOSDAQ이 1.3% 오른 837.7P로 마감하며 반도체 업종이 상승을 주도했습니다. 원화 강세가 뚜렷해 원달러 환율은 장중 1,377원까지 내려갔고, 외국인·기관이 동반 순매도세를 보였습니다. 주요 특징주로는 트럼프의 미국 전력망 외국산 장비 규제 행정명령에 상일전기 13.9%, 엔비디아 소캠 모듈 증가 기대에 심텍 12.6%, 북미 배터리 시장 회복 기대에 삼성SDI 10.3% 급등한 반면, BGF리테일은 SK이노베이션 흡수합병 가액이 공모가에 미달한다는 우려에 5.7% 하락했습니다. 또한 레버리지 ETF 변동성 논란으로 다음달 14일부터 에프터마켓 ETF·ETN 거래가 중단됩니다.

엔비디아가 차기 회계연도 매출 약 70% 증가를 발표하며 +8.74% 급등했고, 세일즈포스도 2분기 순이익 87% 증가 등 실적 서프라이즈로 +22.58% 상승하며 미 증시가 기술주 중심으로 마감했습니다. 다만 AI·반도체 외 업종은 하락하며 쏠림 현상이 강화되었고, 신규실업수당청구건수 하회로 미국 고용시장의 견고함도 확인됐습니다. 국내 증시는 엔비디아 NVHBM 공개에 삼성전자·SK하이닉스가 상승하며 KOSPI +1.53%, KOSDAQ +1.30% 마감했고, 한은이 기준금리를 3.00%로 백투백 인상했습니다. 다만 엔비디아 호실적은 이미 선반영돼 상승폭은 제한적일 전망이며, 미국이 반도체 관세 부과를 검토 중이어서 데이터센터 비용 증가와 AI 성장 둔화 리스크가 존재합니다.

유진투자증권 데일리 스냅샷은 8/27일 코스피가 6,912pt로 7천pt를 재차 테스트하는 국면을 정리했다. 미국 7월 PCE 근원물가가 예상에 부합해 9월 FOMC 동결 기대가 강해졌고, 엔비디아 FY27 2분기 매출 962억 달러(+106%yoy)·가이던스 1,080억 달러 등으로 AI 밸류체인 강세가 재확인되며 상승을 견인했다. 이에 SK하이닉스(+2.5%)·삼성전자(+1.7%)뿐 아니라 트럼프의 벌크전력망 행정명령으로 전력기기·전선·2차전지(가온전선 +25.0%·HD현대일렉트릭 +12.0%·삼성SDI +10.3%)까지 전 업종으로 확산되며 8월 26개 업종 중 15개가 코스피를 상회했다. 다만 반도체는 8월 수익률 +1.3%로 코스피(+4.8%)를 여전히 하회하고 두 달 누적 -27.8%로 소외 탈출은 됐으나 주도 복귀는 아직이라는 점이 리스크로 지적됐다. 향후 7천pt 돌파 여부는 비반도체 확산으로 채운 상승분 위에서 반도체 월말 반등이 며칠짜리 되돌림에 그치는지 추세 전환의 출발점이 되는지에 달렸다고 봤다.

SK증권의 8월 28일자 글로벌 시장 데일리 브리핑은 엔비디아의 분기 매출 962억 달러·차기 가이던스 70% 성장이라는 서프라이즈 실적을 핵심 동력으로 삼아, 미국 3대 지수와 중국 4대 지수를 동반 상승시켰다고 진단한다. 이 훈풍에 SK하이닉스 +2.49%, 삼성전자 +1.72%로 국내 반도체가 반등했고, 미국 전력망 규제 수혜 기대에 가온전선 +25%, HD현대일렉트릭 +12.01% 등 전선·전력설비 종목이 급등하며 코스피는 1.5% 오른 6,912.37pt로 마감했다. 반면 프랑스는 대선 정국과 재정 우려로 은행주 -1.7%, CAC40 한 달 최저치를 기록하며 하락했고, 금리 상승으로 전반적인 상승폭이 제한받았다. 향후 잭슨홀 심포지엄과 미시간대 인플레이션 기대치, 일본 도쿄 근원 CPI 등 주요 이벤트가 시장 방향성을 가를 변수로 남아 있다.

DS투자증권의 8월 28일자 데일리 방산 보고서는 미국이 유럽 동맹국들의 '붉은 물결' 군사력 공백을 질책하고 미 국방부가 X-Bow Systems에 저가 요격미사일 계약을 체결하는 등 글로벌 방산 환경의 변화를 짚었다. 한국 방산 5사의 시가총액은 약 1년 반 새 약 40조원에서 160조원 수준까지 확대되며, LIG D&A는 연초來 +77%, 한화시스템 +43%, 한화에어로스페이스 +22% 상승해 Rheinmetall·Lockheed Martin 등 글로벌 대비 두드러진 수익률을 보였다. 한화에어로스페이스는 노르웨이 천무 다연장로켓 1조 3천억 원 수출과 핀란드 K9 이행약정 9천억 원을, LIG D&A는 전자전기 Block-I 1조 5천억 원 등 대형 계약을 잇따라 수주했다. 컨센서스 기준 한화시스템은 26F EPS +118%로 가장 높은 이익 성장이 예상되며, 한화에어로스페이스는 시총 59조 원으로 5사 중 최대 규모를 유지하고 있다. 다만 이라크 천궁-II 중도금 미납에 따른 납품 차질 우려와 미국 포탄 생산량 목표 미달(36%)이라는 리스크도 함께 점검된다.

유안타증권 모닝 스냅샷(2026.08.28)에 따르면, 엔비디아 호실적으로 글로벌 AI·반도체 투자심리가 개선되며 주요 증시가 강세를 보였다. KOSPI는 전장 대비 104.16pt(+1.53%) 오른 6,912.37pt로 마감했고, 나스닥(+1.57%)과 상해(+1.13%)도 엔비디아 실적과 중국 전자·반도체 업황 개선 기대에 상승했다. 닛케이(-0.20%)는 BOJ 부총재의 매 회의 금리인상 논의 발언 등 일본 금리 부담으로 상승분을 반납했다. 젠슨 황 엔비디아 CEO는 내년 70% 성장, 메모리 병목 없었다면 2배 가능했다고 밝힌 한편, 미국이 중국 겨냥 외산 전력장비를 금지하면서 한국 기업의 북미 공략 반사이익이 기대된다. 한편 한국은행 기준금리 인상으로 KOSPI 상승폭이 제한됐고, 포스코 첫 파업을 시작으로 철강·조선 파업 도미노 우려도 커졌다.

엔비디아의 분기 실적과 매출 가이던스 서프라이즈가 AI 성장주 전반의 랠리를 촉발하며 나스닥 +1.57%, S&P 500 +0.72% 상승했고, 기술 섹터가 +3.16%로 11개 섹터 중 유일한 강세를 보였다. 엔비디아는 하루 만에 시가총액 4,420억 달러를 더하며 1년래 최대 상승폭을 기록했고, 세일즈포스(+22.58%)와 크라우드스트라이크(+20.50%) 등 AI 사이버보안·소프트웨어 종목도 동반 급등했다. 반면 필수소비재·헬스케어 등 방어주는 일제히 하락하며 기술주 쏠림 현상이 뚜렷했다. 한편 잭슨홀 심포지엄이 개막해 워시 연준 의장의 첫 연설이 주목받고, 트럼프 행정부의 이란 MOU 폐기로 WTI 원유가 +1.59% 오른 $83.54를 마감했다. 시장 시선은 금요일 워시 의장의 금리 인하 언급 여부에 집중될 전망이며, 해맥 총재의 매파 발언과 콜린스 총재의 중립 평가가 엇갈린 점도 변수다.

2026년 8월 27일 KOSPI는 1.5% 오른 6,912pt, KOSDAQ은 1.3% 상승한 838pt로 마감하며 엔비디아 호실적과 금통위 매파 우려 완화, 미국 전력기기 제한 조치에 힘입어 양지수 동반 상승했다. 엔비디아가 FY28 매출 성장 가이던스를 70%로 제시해 시장 예상 45%를 크게 상회했고, 공급 구매약정이 1,190억 달러에서 2,790억 달러로 급증하며 메모리 수요 확대와 삼성전자 이익 상향 논리를 뒷받침했다. 한국은행은 기준금리를 3%로 연속 인상했으나 향후 6개월 금리 중간값이 3.25%에 그치며 추가 긴축 부담은 제한적이었다. 미국이 중국산 전력망 장비 제한을 강화하면서 2차전지(삼성SDI +10.3%, LGES +5.6%)와 전력기기(가온전선 +25%, LS에코에너지 +9.4%)가 강세를 보였다. 다만 상승 종목 317개 대비 하락 종목 539개로 대형주 집중 양상이 뚜렷해 반도체 대형주와 조선·보험 등 실적·수급 확인 종목 중심의 선별 대응 전략이 유지됐다.

2026년 8월 28일자 글로벌 데일리 모닝 브리프로, 미국 시장이 기술주 반등에 힘입어 나스닥 +1.57%, S&P500 +0.72% 상승했고 KOSPI도 +1.5% 오른 6,912.4포인트를 기록했다. 상승 동력은 AI·반도체 모멘텀이며 S&P500 IT·통신서비스 섹터가 +3.4%로 선두를, SK ADR과 HBM 관련 종목들도 강세를 보였다. 채권시장에서는 2년물 4.232%(+2.3bp), 10년물 4.676%(+3.0bp)로 금리가 동반 상승해 주식시장과 방향성이 엇갈렸고, 원유는 WTI $83.53(+1.58%), Brent $89.7(+2.12%)로 반등했다. YTD 기준 KOSPI가 +64.0%로 글로벌 주요 지수 대비 압도적 강세를 보이고 있으나, 달러 강세와 장기금리 상승 흐름이 중장기 리스크 요인으로 잔존한다.

유진투자증권의 8/27일자 로봇·방산·조선 데일리 뉴스 브리핑이다. 로봇에서는 정부가 2030년까지 휴머노이드 2.3조원·피지컬AI 2.8조원을 투입하고 핵심부품 국산화율 80%, 국산 휴머노이드 1,080대 보급을 추진한다고 보도했다. 방산에서는 폴란드 대표단이 한화에어로스페이스를 방문해 K-9 3차 실행계약과 K9A2 현지생산을 논의했고, 9월 MSPO에서 후속 계약 업데이트가 기대된다. 조선에서는 HD현대중공업이 페루 함정 현지생산 확대를 위한 인력양성 MOU를 체결해 최소 23척의 장기 수요를 확보하려 했으며, 노조는 파업 찬반투표에서 95% 찬성으로 가결해 리스크 요인으로 부상했다. 각 섹터별 1일 주가 변동률 상위 종목 차트도 함께 제시됐다.